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開設帳戶

開戶申請表（個人帳戶） (範本)

開戶申請表（聯名帳戶）

個人 – 自我證明表格 (共同匯報標準）

W-8BEN表格（個人）

4(1)客戶證券常設授權（如適用）

8(1)客戶款項常設授權

融資安排函件（如適用）

帳戶申請（個人帳戶）C 部分第4 頁的補充（只適用孖展證券交易帳戶）

帳戶申請（聯名帳戶）C 部分第5-6 頁的補充（只適用孖展證券交易帳戶）

客戶分析問卷 ─ 個人或聯名帳戶

買賣「交易所買賣衍生產品」的知識確認書（沒有衍生產品知識的客戶適用）（如適用）

客戶協議及附件

「AI-Portfolio投資平台」登記及帳戶開設表（適用於全新客戶／開戶多於一年的現有客戶）

「AI-Portfolio投資平台」登記及帳戶開設表（適用於開戶少於一年的現有客戶）

公司帳戶

開戶申請表（公司帳戶）

W-8BEN-E表格（公司）

客戶分析問卷 ─ 公司帳戶

董事會決議 - 現金證券交易戶口

董事會決議 - 孖展證券交易戶口

董事會決議 - 股票期權交易戶口（現金）

董事會決議 - 股票期權交易戶口（孖展）

帳戶申請（公司帳戶）D 部分第7 頁的補充

實體–自我證明表格（共同匯報標準）

擔保和彌補保證契據表格

擔保人資料

款項 / 股票處理

戶口提款單

提款通知

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實貨提取表格

資金調動及轉貨指示

客戶存款確認書

資金轉賬表格(美股)

轉倉表格(海外證券)

股息常行指示表格

信用額度

調高交易限額指示（期貨）

調高交易限額指示（現金帳戶）

調高借貸限額指示（孖展帳戶）

調高交易限額指示（孖展外匯）

調高交易限額指示（股票期權）

更新資料

帳戶資料更新指示(個人或聯名戶口)

新增／改變簽名式樣指示

其他服務

向本身及／或第三者指定帳戶付款之常設指示

香港指數期貨及指數期權「任您TRADE」計劃申請表格

環球市場數據訂閱表格

第三者授權表格 – 個人或聯名帳戶

最後更新: 2020-05-19

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