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1
需要具备什么资格才可在AI-Portfolio投资平台上进行买卖?
客户只需开立AI-Portfolio投资平台的交易帐户便可进行买卖。
2
如何登入AI-Portfolio投资平台?
您可以透过登入鸿财网网站(www.ebshkdirect.com),以进入AI-Portfolio投资平台。
3
该如何建立适合我的投资组合?
按照以下步骤,就能建立您专属的投资组合:
(1) 在“浏览”页面,利用筛选功能挑选出符合您条件的(例如:市场类别、策略类型、投资风格)的投资组合。
(2) 于发出落盘指令前,查看关于您即将落盘的投资组合之估计落盘金额及其他相关信息。
(3) 确认落盘信息无误之后,点选“复查指令”按钮确认及落盘。
4
投资组合由甚么组成?
投资组合由一篮子的证券组成,兼具多样化及分散风险的优点,可减轻单一公司发生某些危机事件时(例如:公司营利警告、破产)所造成的伤害。然而,若是发生某些可影响若干股票、产业、甚至是整个市场的危机事件,其仍会影响到您的投资组合之绩效表现。
1
有没有交易限制?
当您买入一个投资组合时,您的落盘金额受到最小及最大落盘金额的限制。购买投资组合时需受以下限制:
  • 投资组合总购买金额需大于HK$10,000,上限为HK$30,000,000;
  • 投资组合总购买金额需大于购买一个完整投资组合所需的最小金额,此金额以该投资组合所包含之所有股票的权重,每手股票数量和最新价格计算;
  • 投资组合买盘需要由两只或以上股票构成

*请注意,所有指令的成交情况视具体的市场条件而定,可能会产生指令无法完全成交的状况。
当您卖出一个投资组合时,您的落盘金额也不能低于最小落盘金额,此金额为该投资组合所包含之所有股票中最小交易单位的价值之最低者。除非卖盘的目标是清空投资组合内所有股票持仓,否则系统不会接受把持仓减到只剩一只股票的卖盘指令。
2
投资组合可以随时调整吗?
我们会定期检查投资组合相关证券的配重,以确保其能持续反映投资策略及投资概念。您亦可以随时于交易时段买卖您的投资组合或改更投资组合内的证券权重。
3
透过AI-Portfolio投资平台认购投资组合的费用是?
我们致力于为您降低不必要的交易成本和费用,因此除于客户仍须就证券买卖缴付其他交易费用外,包括但不限于利息、代理人服务费及所有法定或第三者征收的费用(包括交易征费、印花税、香港交易及结算所交易费及中央结算股份交收费等﹝如适用﹞)。 我们每月仅向您收取以您每月平均帐户结余为基础计算之服务费(按年利率0.99%计算)。
4
AI-Portfolio投资平台的交易时间是?
交易可在港股交易日的持续交易时段进行。
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已确认的落盘指令可以取消吗?
在“指令”页面,若您在交易时段之外的时间落盘,您可以点选“取消”按钮来取消正在等待处理的落盘指令。如果“取消”按钮已不能点选,则代表您已无法取消您的落盘。若您成功取消落盘指令,您会看到该笔落盘指令的状态变更为“已取消”。
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有哪些投资组合类型可供选择?
我们根据投资组合的证券类型(ETFs及股票)、风格及策略作为分类。投资组合可分为“交易型”(即:策略投资)和“投资型”(即:长期投资)两种不同的投资风格。根据投资策略而可供选择的投资组合类型有资产配置、消息事件、收益型、宏观经济、程序模型、主题型及迷你型。
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什么是定期调整?
根据投资组合的建构法则,我们会定期检查投资组合相关证券的配重,以确保其能持续反映投资策略及投资概念。我们也会按其建构法则改变投资组合所包含的证券及其权重。例如,加入新上市的股票,或是移除流动性低于标准的证券。
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定期调整是如何运作?
在调整完投资组合后,我们会藉由AI-Portfolio投资平台右上角的讯息中心通知您,您只需要点选“调整”按钮,即可轻松完成调整您持有的投资组合。
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